Der Film behandelt die ersten sechs Jahre der Nazi-Herrschaft, die Entwicklung vom Anfang des Nationalsozialismus bis zur Diktatur. Mit Hilfe von Propaganda, Versprechungen an die Bevölkerung wird eine neue deutsche Gesellschaft gegründet, das Volk gleichgeschaltet.

Die Olympischen Spiele 1936 täuschen das Ausland. Im Kontrast zu offiziellen Propagandaaufnahmen wird das alltägliche Leben gezeigt, das der Mitläufer und der verfolgten Juden und Kommunisten. Trotz der offiziellen Friedenskundgebungen wird durch die heimliche Aufrüstung der Krieg vorbereitet.