Der bewegendste Film über die Treffen der internationalen Leder- & S/M-Szene nimmt uns mit auf eine Reise u.a. nach New York, Chicago und San Francisco. Die Szene will sich treffen, miteinander Sex haben oder einfach nur darüber phantasieren.

Thomas Karasch, "Tom of Hamburg", "Mr. Leather-Preisträger", Pornostar und Produzent, präsentiert uns die weltgrößten Wettbewerbe auf S/M-Veranstaltungen, deren Kandidaten, S/M-Darsteller, Uniformfetischisten und Sklaven auf Lebenszeit. Ein echter Kultstreifen!