TEIL 1:
KIBAKICHI ist ein einsamer Schwertkämpfer aus Yokai, einem Land voller Monster, die einst friedlich neben den Menschen existierten. Sein Alter Ego, ein Werwolf tritt bei Vollmond zu tage.
Auf seiner Suche nach dem Guten, findet er sich sich bald in einem verlassenen Dorf wieder, wo gerade der alte Widerstreit zwischen Gut und Böse neu entbrannt ist. Geishas verwandeln sich in monströse Spinnen, Samurai verwandeln sich in Werwölfe und geisterhafte Monster verwandeln sich in Menschen. Das ist die Welt von KIBAKICHI...

TEIL 2:
Auf seiner rastlosen Suche nach dem Guten unter den Menschen, stößt Kibakichi auf den Wahnsinnigen Sakuramaru, der sinnlos und rein zum Spaß friedvolle Menschen niedermetzelt. In einem Kampf auf Leben und Tod wird er schwer verletzt und flüchtet in ein nahe gelegenes Dorf. Kibakichi muss sich in einem letzten finalen Kampf seinem ärgsten und stärksten Feind stellen...