Dave Poochia, ein korrupter Polizist, erhält die Chance sich zu rehabilitieren indem er in seinem Heimatviertel - dem sogenannten Vale - aufräumt. Dort haben sich unerträgliche kriminelle Mißstände entwickelt, die ihren Ursprung im Drogengeschäft haben.
Zusammen mit seinem alten Freund Big Boy, einem Drogendealer der nichts von dem doppelten Spiel ahnt, versucht Poochia ein Treffen der "Bosse" zu organisieren, um dann zuzuschlagen. Die geplante Polizeiaktion wird allerdings durch einen Verrat zu einem Massaker, das für fast alle Beteiligten tödlich endet...