Der geschiedene Frank (John Travolta) macht sich Sorgen um seinen Sohn Danny. Der Junge lügt ständig und leidet unter der Trennung seiner Eltern. Als Frank's Ex-Frau Susan den reichen Rick heiratet, scheint die Sache ins Lot zu kommen. Da erzählt Danny seinem Vater, Rick sei ein Mörder. Frank glaubt seinem Sohn - doch leider ist er der Einzige!