In Hamburg tobt der Feuersturm. Die stark angeschlagene deutsche Luftwaffe und die immer stärker werdende Luftüberlegenheit durch amerikanische und britische Kampfbomber lässt die deutschen Städte in Schutt und Asche versinken.
Trotz unterirdischer Flugzeugproduktion verliert die deutsche Luftwaffe immer stärker das Duell gegen den übermächtigen Gegner.

Lange Zeit waren die deutschen U-Boote die Schrecken der Kriegs- und Frachtschiffe. Aber die bessere Radartechnik der Alliierten erlauben nun eine gezieltere Zerstörung der gefürchteten Tauchboote.

Währenddessen geht der Holocaust unvermindert weiter. 6 Millionen Juden fallen dem Rassenwahn der Nazis zum Opfer.
In den USA wird Pearl Harbour von den Japanern zerstört. Die Amerikaner schicken ihre Flotte in den Pazifik. Ein gnadenloser Seekrieg beginnt ...