Der von Selbstzweifeln geplagte Großstadtcop Ko soll im Auftrag seines alternden Polizeichefs ein Verbrechersyndikat in Hongkong unterwandern. Nur der Chef weiß von Kos Einsatz, so daß sich der forsche Undercover-Cop bald einen ehrgeizigen jungen Inspektor zum Todfeind macht.

Auch sein Auftrag gestaltet sich schwieriger als erwartet: Ko findet unter den Gangstern Freunde, die zu verraten ihm Gewissensbisse bereitet. Nach einem fehlgeschlagenen Überfall kommt es schließlich zur unausweichlichen Katastrophe.