Als Kind mußte Andy in Kambodscha mitansehen, wie die Roten Khmer unter Anleitung des Gangsters Ray Lui seine gesamte Familie mähten. Jahre später, aus Andy ist ein Air-Force-Pilot geworden, bietet sich die Gelegenheit zur Rache.

Aus Ray Lui ist ein angesehener, schwerreicher Waffenhändler in Thailand geworden, dem auch das CIA nur zu gerne das Handwerk legen würde. Mit dessen Hilfe dringt Andy in das kriminelle Geflecht ein, verliebt sich dabei allerdings zum Nachteil seines Jobs in Ray Luis schöne Tochter.