Ein 15-Millionen Dollar Drogendeal ist keine alltägliche Sache in Carnivale, einer kleinen, verschlafenen Stadt in Oklahoma...Clifton Santier, ein gnadenloser Gangsterboß, möchte an die Spitze der Unterwelt von ganz Kansas City und geht hierfür über Leichen.
Der Deal wird zu einem grauenhaften Blutbad und gleicht einer Exekution seiner Gegner. Sein Plan scheint aufzugehen; mit der nun vorhandenen Liquidität ist der Weg zur Machtübernahme in Kansas geebnet. Doch er hat nicht mit Quinn Pershing gerechnet. Dier Vietnamveteran ist Hilfssheriff in Carnivale. Er hat nichts zu verlieren und noch eine ganz private Rechnung mit Santier offen.

Zusammen mit seinem Freund Boot nimmt er die Verfolgung Santiers auf. Alsbald werden aus den Jägern die Gejagten und nur wer im Kampf auf Leben und Tod keine Skrupel kennt wird überleben, denn der Verlierer bezahlt mit dem Tod!