Disc 1: Liebe, Tanz und 1000 Schlager (ca. 97 Minuten)
Die 19-jährige Nachwuchssängerin Caterina träumt davon, ihr großes Idol Peter Alexander auf seiner Tournee zu begleiten. Da Peter aber als notorischer Schürzenjäger bekannt ist, herrscht auf seinen Konzerten strengstes Frauenverbot. Doch Caterina hat die zündende Idee. Mit Schulmädchenzöpfen, Puffärmeln und Faltenrock verwandelt sie sich blitzschnell in ein 14-jähriges "Wunderkind"...

Disc 2: Liebe, Jazz und Übermut (ca. 98 Minuten)
Aufregung in Schloss Tiefenstein. Dem malerischen Internat für musikbegabte Waisenkinder steht hoher Besuch ins Haus , die amerikanischen Geldgeber wollen nach dem Rechten sehen. Dummerweise hat die gewitzte Heimleiterin Fr. Himmelreich aus Kostengründen gerade erst ihr Lehrpersonal reduziert. Doch Peter Hagen, der Leiter einer Jazz-Kappelle, soll die musiklahme Rasselbande wieder auf Vordermann bringen...

Disc 3: Münchhausen in Afrika (ca. 80 Minuten)
Peter von Münchhausen hat mit seinem bekannten Urahn leider nicht viel gemeinsam. Der Musiklehrer schlägt sich mehr schlecht als recht durchs Leben. Als Peter das Fernsehen für seine Kompositionen begeistern will, kommt es zu einem fatalen Irrtum. Er muss als Experte für afrikanische Musik vor die Kameras treten. Aber nicht genug , Peter soll zudem die Besteller-Autorin Karla Mai samt Familie als Reiseleiter auf ihrer Afrika-Reise begleiten...