Der sechsjährige Felix (Neal Lennart Thomas) ist ein bisschen sonderbar. Von früh bis spät läuft er in einem Tigerkostüm herum und hört seine Stofftiere sprechen. Eines Tages begegnet er Sergeant Pepper, einem einsamen Hund, der das gesamte Vermögen seines Herrchens geerbt hat. Die beiden freunden sich sofort an. Felix ist überglücklich. Das erste Mal hat er einen richtigen Freund. Doch die habgierige Tochter des Verstorbenen entführt Sergeant Pepper, um selber an das Erbe heranzukommen. Allerdings hat sie ihre Rechnung ohne Felix gemacht. Kurzerhand starten er und seine Schwester Felicia (Carolyn Prein) eine abenteuerliche und halsbrecherische Rettungsaktion ...