Max Zander ist Elite-Polizist. Nachdem er jahrelang im Dienst einer internationaler Spezialeinheit gegen das Böse gekämpft hat, kehrt er nach Deutschland zurück. Bei einem Einsatz gegen den russischen Mafia-Boss Baklanov verliert er seinen besten Freund Leo. Rasend vor Wut startet Max einen persönlichen Rachefeldzug. Doch mit legalen Mitteln ist dem Mafiosi nicht beizukommen. Tagsüber spielt Max deshalb die Rolle des gesetztreuen Polizisten, doch nachts kämpft er unerkannt unter einer Clownmaske gegen das organisierte Verbrechen. An der Seite der Journalistin Claudia und des Hubschrauberpilots Dobbs nimmt er es mit Baklanov auf - in einem gnadenlosen Kampf um Leben und Tod...