Undercover-cop Nick findet Arbeit im Hafen von San Pedro, der von einer japanischen Yakuza-Gang kontrolliert wird. Bei einem Anschlag der italienischen Mafia rettet er dem Bandenboß Sawamoto unter höchstem Eigeneinsatz das Leben und wird von dem dankbaren Gangster in die Yakuza aufgenommen.
Doch je tiefer Nick in die Organisation eindringt und mit deren Regeln vertraut wird, desto stärker regt sich sein Unwillen, seine neuen Freunde an den Staatsanwalt zu verraten...