Sein Leben verändert sich dramatisch: er wird zum Gejagten. Ein amerikanischer Tierfänger will ihn zur Zirkusattraktion machen und hetzt ihn mit einem Fähjrtensucher durch den gesamten Urwald. Mit Hilfe seiner Freunde Bagheera und Baloo gelingt es Mowgli, den Eindringlingen zu entkommen.

Tief im indischen Dschungel ist der mächtige Tiger Shir Khan der Herr über Leben und Tod. Als Shir Khan eines Nachts das Camp eines britischen Soldatentrupps angreift, kommt es zu einer großen Panik, bei der ein kleiner Inderjunge namens Mogli aus der schützenden Gemeinschaft gerissen wird und im Dschungel verschwindet. So beginnt Moglis unglaubliches Abenteuer. Er wird von Tieren aufgezogen und muß, zum Mann heranwachsen, mit seinen Freunden Baghira, dem Panther, dem Bären Balu und dem Wolf "Grauer Bruder" den Dschungel gegen den Tiger Shir Khan und die gierige Zivilisation verteidigen.