Obwohl sie noch eine Anfängerin ist, legt die zwölfjährige Misaki zusammen mit ihrem Angel Hikaru bei der Vorrunde des großen Angelic Layer-Turniers eine wahre Siegesserie hin. Sie beherrscht dieses spannende Kampfspiel immer besser - und das muss sie auch, wenn sie sich für die Bezirksmeisterschaft in Kanto qualifizieren will, denn sie bekommt es mit immer schwereren Gegnern zu tun. Den härtesten Kampf muss sie gegen ihre beste Freundin ausfechten: Kindergarten-Wunderkind und Angelic Layer-Meisterin Hatoko und ihren Angel Suzuka. Als die Herausforderungen - die ihr bevorstehen - immer größer werden, begreift Misaki, dass sie zuerst ihre Selbstzweifel überwinden muss, bevor sie sich darauf konzentrieren kann ihr nächstes Ziel zu erreichen: Bezirksmeisterin zu werden

Episode 05: Ich will nicht verlieren - Ich glaube an dich, Hikaru
Misakis und Hikarus Gegnerin in der zweiten Runde ist Vasqez. Ein muskelbepackter Angel, der mit einem einzigen direkten Treffer den Gegner besiegen kann. Misaki ist alles andere als zuversichtlich, aber Hatoko überzeugt sie davon, dass sie eine Chance hat. Tatsächlich läuft der Kampf auch besser als erwartet. Vasqez ist stark aber langsam, und nach einiger Zeit liegt Hikaru sogar nach Punkten in Führung. Misaki beschließt, diesen Vorsprung über die Zeit zu retten. Aber Vasqez trickst sie aus. Sie tut so, als sei sie gehandicapt und provoziert Misaki so zu einem letzten Angriff. Ihrem Konter kann Hikaru nur mit knapper Not ausweichen..wird Hikaru den Kampf gewinnen?

Episode 06: Die blitzschnelle Suzuka - Hatokos Kampfansage
Misaki und Hikaru haben acht Kämpfe in Reihenfolge gewonnen. Alle ihre Freunde gratulieren ihr, nur Hatoko zeigt ihr die kalte Schulter und sagt, sie würde wahrscheinlich nicht viel weiter kommen. Misakis Gegnerin in der neunten Runde ist nämlich Hatoko selbst. Hatoko ist wesentlich erfahrener und geschickter als Misaki, darum versucht Misaki zu Anfang, hauptsächlich auszuweichen. Aber schon bald stellt sie fest, dass sie einfach nicht verlieren will und beginnt endlich mit aller Entschlossenheit zu kämpfen. Hatoko freut sich, denn genau dazu wollte sie Misaki motivieren. Aber soweit, dass sie Misaki gewinnen lässt, geht sie dann doch nicht.

Episode: 07: Auf Messers Schneide - Misakis letzte Chance
Misakis nächste Gegnerin ist Maria, ein Mädchen, dass nie Freunde gefunden hat, weil es immer zu Hause bleiben und auf ihren kleinen Bruder aufpassen musste. Marias Verbitterung darüber hat sie aggressiv und feindselig werden lassen. Beim Kampf gegen sie hat Misaki anfänglich große Schwierigkeiten. Weil sie Angst hat, Hikaru könnte wieder verletzt werden, ist sie so verkrampft, dass ihr kaum etwas gelingt. Aber schließlich wird ihr klar, dass Angelic Layer nur ein Spiel ist, und Spiele sind dazu da Spaß zu machen. Sie schafft es sogar, Maria diese Haltung zu vermitteln, und so wird es doch noch ein toller Kampf.

Episode: 08: Misaki gegen Misaki - Ein gefährlicher Mitschüler
Nachdem sich Misaki für die Kanto-Bezirksrunde qualifiziert hat, wird sie von allen ihren Klassenkameraden bewundert, außer von Ryo Misaki. Einem Jungen, der die Ansicht vertritt, ein Mädchen könne niemals gegen einen Jungen gewinnen, wenn es mit rechten Dingen zugeht. Es kommt zum Streit und schließlich wird vereinbart, dass Ryo Misaki und Misaki Suzuhara gegeneinander antreten sollen. Es wird ein Kampf über drei Runden und die erste Runde verliert Misaki bereits in den ersten Sekunden, weil Ryos Angel sie einfach vom Layer schubst. Wie wird dieser Kampf wohl enden?