Prinz Harima gerät in die Hände der Feinde, die ihn mit einem Fluch belegen: Er muss fortan mit einen Wolfsschädel herumlaufen. Die heilkundige Obaba nimmt sich seiner an und begleitet ihn auf seiner Reise, ebenso wie Saruta Azuminomuraji, der einzige Überlebende der 27.000 Mann starken königlichen Armee.

Der nun auch unter dem Schutz der Wölfe des Ku-Clans stehende Harima lässt sich im Heimatdorf Sarutas nieder, doch auch hier fi ndet er keine Ruhe: Nach dem Tod des Kaisers fi ndet er sich schon bald mitten in einem erbitterten Kampf zwischen den alten Gottheiten und den Verfechtern des Buddhismus, den anscheinend selbst der mächtige Phoenix nicht zu beenden vermag ...