Während der Ching Dynastie trat ein Mann besonders hervor. Es war der Japaner Hirezugo Jilo. Er wollte China erobern. Ohne die Hilfe der mächtigen Mandarine war das nicht möglich. Der Mächtigste der Mächtigen war Toerto, der große Mandarin.

Jilo verstand es unauffällig und geschickt, eine Anzahl Samureis nach China in die Provinz Toertos einzuschleusen. Auf ihrem Eroberungszug durch China werden sie von chinesischen Patrioten gestoppt. Es kommt zu erbitterten und gnadenlosen Kämpfen. Viele werden getötet und nur wenige erreichen die Residenz von Toerto. der Fetsungskommandant ahnt die Absichten der Saureis und schickt seine Nichte, Lady Feng, zu Yoshiohka, um ihn um Hilfe zu bitten.
Auf dem Weg zur Grenze werden sie von Japanern in einen Hinterhalt gelockt und angegriffen. In letzter Sekunde kommt ihnen Shia Pailung, ein berühmter Kung Fu- und Karatekämpfer zur Hilfe und Lady Feng und einige ihrer Getreuen können dem Gemetzel entkommen. Ohne Erbarmen dringen die Samureis weiter in das Land vor und vernichten alles, was sich ihnen entgegenstellt...