Dede Tate (Jodie Foster) ist eine alleinerziehende Mutter, die ihren Sohn Fred (Adam Hann-Byrd) über alles liebt. Plötzlich stellt sich heraus, dass der 9-Jährige ein kleines Genie ist.
Damit ist die schlichte Frau überfordert. Dr. Jane Grierson (Dianne Wiest) versucht nun mit einem Programm für hochbegabte Kinder, die Fähigkeiten des Jungen voll auszuschöpfen. Dabei vergessen die Erwachsenen schnell, dass Fred nicht nur einen extrem hohen Intellekt, sondern auch die empfindlichen Gefühle eines Kindes hat.
Dede und Dr. Grierson kämpfen um das Wunderkind, denn etwas wird für den kleinen Fred auf der Strecke bleiben: die Entwicklung seiner besonderen Begabung oder seine glückliche Kindheit.