Für das alte Königreich gibt es jetzt nur noch eine Hoffnung: Prinz Jung-Hyun, der im Exil lebende Königssohn. Die beste Schwertkämpferin des Landes, So-ha, wird ausgesandt, um den neuen König zurückzuholen, damit er die zerschlagenen Armeen zur finalen Schlacht verbünden kann.

Doch auch die Eindringlinge haben einen Meister des Schwertkampfes ausgesandt, Gunhwapyong (Hyun-joon), großer General des alten Korea, der nun die feindlichen Armeen anführt. Eine Hetzjagd durch das Land beginnt und ein Aufeinandertreffen der Schwertkampfmeister steht bevor.