Eben hat er den jungen Samurai Utsugi getötet, nachdem er dessen Frau entehrte. Scheinbar emotionslos beendet TSUKUE ein Menschleben nach dem anderen und zieht seine blutige Spur durch das Japan am Ende des Shogunats. Niemand kann diesen Todesboten aufhalten: Seine Schwertkunst gilt als unbesiegbar.

Schwertmeister Shimada (Toshiro MIFUNE) will gemeinsam mit Hyoma (Yuzo KAYAMA), dem Bruder Utsugis, TSUKUE zur Strecke bringen. Doch ist TSUKUE tatsächlich nur ein kaltblütiger Killer?