Black Scorpion, das furchtbare internationale Verbrechersyndikat, wird von einem geheimnisvollen Mann geführt, der nur als "Mr. A" bekannt ist. Die Regierung der Welt hatten mi ihren besten Agenten keinen Erfolg diese Organistation zu stoppen.

Erst ein smarter Außenseiter des Secret Service, Walter Ross, Codename Agent 3S3, schafft das Unmögliche. Er ist ein Nahkampf-Spezialist für Karate und Frauen. Seine Jagd nach dem "Boss" von Black Scorpion führt ihn durch ganz Europa und in den Orient bis er endlich seinem tödlichen Feind gegenübersteht.