Die Fraggles sind ein bunter Haufen aus kuscheligen Geschöpfen und leben im Haus eines verschrobenen alten Wissenschaftlers namens Doc. Dieser sitzt stän­dig über seinen neuen Erfindungen und bemerkt gar nicht, dass es die Fraggles überhaupt gibt - ganz im Gegenteil zu seinem Hund Sprocket.
Alles außerhalb des Hauses von Doc ist den Fraggles ein großes Rätsel und so begibt sich Onkel Matt auf eine abenteuerliche Reise in das Land der Zweibeiner. Ständig schreibt er den Fraggles Gobo, Red, Mokey, Wembley und Boober, was er Neues bei den Menschen entdeckt hat. Doch auch im Fraggle-Bau gibt es viel zu erleben. Red plant eine Fraggle-Schwimmschau. Doch kurz vor der Aufführung herrscht eine schreckliche Hitze.
Ausgerechnet jetzt verwandelt sich der Schwimmteich in eine riesige Schlammpfütze, in der kein Schwimmen mehr möglich ist. Außergewöhnlich ist auch, dass sich Fraggles nur von zwei Dingen ernähren - Radieschen aus dem Garten der unfreundlichen Gorgs und den Bauten der Doozer. So ist auch die Beschaffung der Nahrung immer mit einem Abenteuer verbunden.