Aus L.A. kommt der Polizist Mike Bishop nach New Orleans, um seinen Partner Keegan bei einer Undercoveraktion im Drogengeschäft zu unterstützen. Doch Keegan ist ermordet worden, das Herz wurde ihm aus dem Körper geschnitten.
Eine letzte Spur weist auf den Drogendealer Antoine Forbes. Der aber soll seit Jahren tot sein. Polizeichef Crawford läßt Bishop und dem Ex-Cop Jackson Rivers 24 Stunden Zeit, um in dem mysteriösen Fall zu ermitteln.
Dabei gerät Rivers unter den Verdacht, selber der Killer und Drahtzieher des Drogendeals zu sein. Doch dann stellt sich heraus, daß der Serienkiller und Herzschlitzer Forbes noch lebt. Aber auch er, gräßlich verstümmelt, ist nicht der Täter: Denn Crawford und seine Cops sind für alles verantwortlich.