An einem gottverlassenen Ort mitten in der spanischen Pampa treffen zwei aufeinander, die ungleicher nicht sein könnten: Don Quichote von la Mancha (Christoph Maria Herbst), eine im wahrsten Sinne des Wortes lebende Legende, seit 400 Jahren unterwegs von Kampf zu Kampf; und Moritz, ein 12-jähriger Junge (Johann Hillmann), dem scheinbar alles egal ist.

Moritz, der sich seit dem Tod der Mutter in sich selbst vergraben hat, soll seinen Vater (Peter Lohmeyer), einen in Spanien arbeitenden Windkraftingenieur besuchen. Doch dort geht von Anfang an alles schief und Moritz hat nach einem Streit mit seinem Vater nur noch ein Ziel: Er will ans Meer, das seine Mutter so sehr geliebt hat, und ihr eine Flaschenpost schicken.

Gemeinsam mit Don Quichote macht Moritz sich auf den Weg. Die Reise ist lang und voller Abenteuer. Sie begegnen Drachen, Raubrittern und Riesen, und Moritz lernt von Don Quichote die hehren Ideale des Rittergeschäfts, dass nichts im Leben egal ist, und man immer für sich einstehen muss.

Am Ende wird vor allem Moritz wissen, dass es sich immer lohnt zu kämpfen und dass das wunderbarste aller Abenteuer das Leben selbst ist.