Sechs Monate nach den dramatischen Ereignissen auf Drover?s Run: Tess (Bridie Carter) ist am Ende ihrer Kräfte und steht vor der schweren Aufgabe, die Farm ohne die Hilfe ihrer Schwester Claire am Laufen zu halten. Der Besuch eines Mannes, der behauptet, Jack McLeods lange verlorener Sohn zu sein, und das rätselhafte Schafsterben auf der Farm sind nur einige der dramatischen Ereignisse, die Tess? Welt mal wieder gehörig auf den Kopf stellen.

(16 Folgen auf 4 DVDs)