Die Weltbevölkerung teilt sich in drei Gruppen: Die Red Bloods (Menschen), die Black Bloods (Vampire) und die Old Bloods (höchste Vampir-Klasse). Jirou, einer der letzten lebenden Old Bloods, steht im Krieg der Vampire gegen die Menschheit zwischen den Fronten, weil seine große Liebe von der Vampirin Cassandra getötet wurde... Im Heiligen Krieg war Jirou entscheidend daran beteiligt, dass die Kowloon Children, die bösartigsten Vertreter der Black Blood-Rasse, besiegt wurden. Nun macht er sich mit seinem kleinen Bruder Kotarou auf den Weg in die Kontrollzone - einen Ort, an dem Vampire und Menschen gemeinsam in Frieden leben können. Doch auch die überlebenden Kowloon Children, die sowohl Menschen als auch Vampire mit einem einzigen Biss in einen der ihren verwandeln, versuchen mit aller Macht in diese besondere Zone zu gelangen. Schon bald muss sich Jirou erneut den Feinden aus der Vergangenheit stellen...