Regan ist ein hübscher Teenager. Vor vier Jahren wurde sie durch Exorzismus von bösen Dämonen befreit. Nun aber kommt es wieder über sie: Quälende Träume, Verfolgungsangst, zwanghaftes Verlangen, sich in die Luft zu erheben und zu fliegen.
Pater Merrin, ihr Exorzist, inzwischen selbst von Dämonen besessen, verfolgt sie in düsteren Visionen. Kokumo, ein afrikanischer Junge, bedroht die nun siebzehnjährige Regan, und Pazuzu, König der bösen Geister, gewinnt Gewalt über sie.

Der Vatikan entsendet Pater Lamont, um die Wirksamkeit des Großen Exorzismus zu erweisen. Gemeinsam mit ihm läßt sich Regan hypnotisieren.
Als Dämon mit schrecklicher Fratze fällt sie über die Psychiaterin her; versucht sie, ihr Herz aus dem Leib zu reißen. Auch Pater Lamont ist in den Klauen der Dämonen. Erst in Afrika fällt die Entscheidung...