Georgetown, Washington:
Ein Serienkiller geht um und schneidet seinen Opfern die Köpfe ab. Außerdem hinterläßt er Zeichen, die darauf deuten, daß der vor 15 Jahren hingerichtete Gemini Killer (Brad Dourif) wieder aktiv ist. Lt.Kinderman (George C. Scott) ist der ganze Fall ein Rätsel, bis ihn der Mord an einem katholischen Priester und Freund in ein Krankenhaus führt, in dessen geschlossener Abteilung er einen namenlosen Patienten vorfindet, der verdammte Ähnlichkeit mit Pater Karras (Jason Miller) hat, dem Exorzisten der kleinen Regan McNeil 15 Jahre zuvor...