Weil Killer Frank im Dauerrausch schwer versagt, wird er von seinem Onkel, Chef eines polnischen Mafiaclans an der Ostküste, zum Ausnüchtern nach San Francisco geschickt. Bei den Anonymen Alkoholikern lernt er Tom kennen, der auch ohne Auftanken immer gut aufgelegt ist. Im Beerdigungsinstitut begegnet Frank seiner großen Liebe Laurel. Dort arbeitet er neuerdings und meistert seine Arbeit mit höchst unkonventionellen Methoden. Schneller, als man die Differenz in den Jahren zählen kann, sind Frank und Laurel ein Paar.
Nach zwei aufwendigen Studiofilmen ("Joyride - Spritztour", "The Great Raid") kehrt Regisseur John Dahl zu seinen Wurzeln, zum kleinen kompakten Independentprodukt zurück. Wie in seinen frühen Noir-Filmen, darunter "Die letzte Verführung" und "Red Rock West", gibt es eine starke Frauenfigur und lakonischen Dialogwitz, den die beiden Stars Ben Kingsley und Téa Leoni in perfekter Harmonie präsentieren. Eine absolute Empfehlung aus dem Genre, in dem schon "Sexy Beast" punktete.