In der Kleinstadt Bottleneck gibt der Saloonbesitzer Kent (Brian Donlevy) den Ton an. Unterstützt wird er von dem korrupten Bürgermeister Slade (Samuel S. Hinds. Mit Hilfe seiner Geliebten Frenchy (Marlene Dietrich) bringt Kent beim Kartenspiel reiche Farmer um ihre Grundstücke.
Als Sheriff Keogh (Joe King) einschreitet, erschießen ihn Kents Männer und der Bürgermeister ernennt den Säufer Dimsdale zum Nachfolger.

Der aber schickt nach dem Sohn eines toten Freundes, um mit ihm als Hilfsheriff für Recht und Ordnung zu sorgen. Tom Destry jr. (James Stewart) reist in einer Postkutsche an, bestellt im Saloon lieber Milch und lässt sich von Kent und Frenchy veralbern. Eine Waffe trägt er nicht. Wie nur soll dieser seltsame Fremde in der Stadt aufräumen? Doch Destry ist nicht tatenlos: zwar kann er Kent keine Betrügereien nachweisen, aber vielleicht den Mord am Sheriff. Er provoziert Kent und deutet an, das Versteck der Leiche zu kennen. Prompt wird einer von Kent´s Ganoven verhaftet, als Destry ihm folgt. Doch Kent gibt sich nicht geschlagen: Das Gerichtsverfahren gegen seinen Mann wird der Bürgermeister persönlich leiten; die Geschworenen tagen im Saloon. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Aber Destry hat noch einen Trumpf: Ein Bundesrichterist auf dem Weg. Als Kent das erfährt, stürmt er mit seinen Männern das Gefängnis, erschießt den Sheriff und befreit seinen Mann. Destry kommt zu spät. Jetzt endlich schnallt er seinen Revolvergürtel um und geht in den Saloon. Es kommt zum dramatischen Show-Down?