Nach Jahren blutiger Kämpfe gegen weisse Siedler wird der Apachen-Häuptling Geronimo (Monte Blue) zu einer demütigenden Kapitulation gezwungen. Doch Massai (Burt Lancaster), sein bester Krieger, gibt sich nicht geschlagen, sondern nimmt den Kampf gegen die US-Kavallerie auf. Den geübten Soldaten bleibt er stets einen Schritt voraus. Sein Kampf gipfelt in einem letzten großen Show-Down. Jetzt muß Massai sich um jeden Preis behaupten, denn es geht nicht mehr nur um sein Leben, sondern um den Stolz seines ganzen Volkes.