Der aus der Arbeiterklasse stammende Michael McCarthy lebt im öden Bristol in Conneticut mit seiner tablettensüchtigen Mutter zusammen und arbeitet als Gebrauchtwagenhändler. Als er den Job aufgrund einer Meinungsverschiedenheit mit dem Sohn seines Chefs verliert, schlägt er sich zunächst als Pizzabote durch. Als er beim Automechaniker und Kleindealer Randy etwas Marihuana kaufen will, schlägt dieser ihm vor für ihn zu arbeiten. Michael verkauft kurze Zeit schlechten Stoff für Randy, hat dann aber doch etwas Größeres im Auge: Durch einen Kunden gerät er an zwei Großhändler, die ihn mit erstklassigem Marihuana versorgen, das er gemeinsam mit seinem Kumpel Corey gewinnbringend an den Mann bringt. Schnell macht sich das junge Naturtalent unter dem Spitznamen ''Little Man‘ einen Namen in der Bristoler Unterwelt, verdient Geld in Massen und bändelt mit der Stripperin Alexis an. Schon bald wird der Drogenfahnder Detective Capobianco auf das Treiben aufmerksam und will Michael mit allen Mitteln das Handwerk legen…