Die junge Hexe Morgaine will ihren kleinen Sohn Arthur davor bewahren ein böser Hexer zu werden. Dazu braucht sie einen Paten, der mit einer besonderen Planetenkonstellation geboren wurde
. Auch Molok, der letzte lebende böse Hexer, ist auf der Suche, denn er braucht einen Erben und will das Ritual verhindern, dazu ist ihm jedes Mittel recht.

Morgaine entführt daher den genialen Computerwissenschaftler Michel Firth, aber sie verliebt sich in ihn, doch Michael würde bei dem Ritual seinen Verstand verlieren.
Sie geht mit Molok einen Pakt ein, um Michaels Leben zu retten, tatsächlich aber beschließt sie, sich zu opfern um ihren Sohn Arthur ein normales Leben zu schenken. Aber Michael will seine große Liebe nicht aufgeben.