Für Dana Scully wird mit der Geburt eines Kindes der größte Wunsch ihres Lebens in Erfüllung gehen. Doch das zukünftige Glück lockt eine tödliche Gefahr herbei. Es stellt sich die Frage: Ist dieses Kind wirklich ein Mensch? Schon ihre Schwangerschaft ist ein kleines Wunder, denn die FBI-Agentin war durch die schrecklichen Folgen einer Entführung unfruchtbar geworden. Ihre Mutter, die von den gefährlichen Einsätzen der Tochter keine Ahnung hat, umsorgt sie liebevoll.
Als Unterstützung für Dana engagiert sie die Kinderschwester Lizzy. Die freundliche Frau soll ihr während der letzten Tage der Schwangerschaft behilflich sein. In der Zwischenzeit sucht ein geheimnisvoller junger Mann einen namenhaften Genetiker in dessen Labor auf. Ohne Vorwarnung tötet er den Wissenschaftler und steckt die Einrichtung in Brand. Dieser mysteriöse Fall bringt Fox Mulder auf den Plan. Obwohl der rastlose Ermittler der X-Akten seiner Dienste beim FBI entbunden ist, beschließt er gemeinsam mit John Doggett die Spur des Mörders aufzunehmen. Während der Ermittlungen beginnt ein tödliches Spiel um das Leben von Scully und ihrem ungeborenen Kind.
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