Als eine seiner Patientinnen den plastischen Chirugen Dr. Rossiter wegen eines Kunstfehlers anklagt, flieht dieser nach Frankreich.
Dort trifft er auf den Zirkusdirektor Vanet, der ihn bittet, seine von einem Bombenattentat entstellte Tochter Nicole zu operieren. Als Vanet durch einen seinen Bären getötet wird, übernimmt Rossiter unter anderen Namen die Leitung des Zirkus und stellt vermehrt weibliche Kriminelle, ein, denen er - versehen mit einem schöneneren Äusseren - ein besseres Leben als Artisten in seinem Zirkus verspricht.

Doch jedes Mädchen, daß die Truppe verlassen möchte oder ihm nicht zu Willen ist, stirbt bei einem grauenvollen Unfall - vor den Augen des Publikums.
Von der Masse der Unfälle wird aber nicht nur das Publikum zahlreich angelockt - der berüchtigte Zirkus läßt auch die Polizei und die Presse aufhorchen...