Allein der gute Zauberer merlin erkennt, dass Floh zu Höherem bestimmt ist, und weiht ihn auf äusserst ungewöhnliche Weise in die Geheimnisse des Lebens ein. Zusammen erleben sie als Fische, Eichhörnchen und Vögel die tollsten und spannendsten Abenteuer, deren Höhepunkt ein Zauberwettstreit mit der bösen Hexe Madame Mim ist.
Sieg oder Niederlage entscheidet über das Schicksal des Jungen und damit über das des ganzen Landes...

Walt Disney's zauberhafte Interpretation der König-Artus-Sage ist ein Erlebnis für die ganze Familie!