Der irische Seemann Michael O'Hara (Orson Welles) kommt der Anwaltsgattin Elsa Bannister (Rita Hayworth) zu Hilfe und wird daraufhin von ihr und ihrem Mann, dem verkrüppelten Arthur (Everett Sloane) zu einer Kreuzfahrt eingeladen.
Da er glaubt, daß Elsa schutzbedürftig ist, geht er mit, doch an Bord wird sein Verhältnis zu Elsa immer enger und schließlich schlägt ihm Bannisters Partner Grisby (Glenn Anders) einen Deal vor, nachdem Michael Geld kassieren soll für ein unterschriebenes Mordgeständnis bezüglich Grisby, der untertauchen will.

Kurz darauf ist er dann tatsächlich tot und Michael als geständiger Täter in einer ausweglosen Lage. Vor Gericht nimmt Bannister den Fall für Michael auseinander, doch O'Hara flieht und sucht den Täter auf eigene Faust. Und findet eine furchtbare Wahrheit...