Korruption und Betrug kosten im alten China vielen Angehörigen der Han Dynastie das Leben. Unterwandert von Spionen des verfeindeten Ching-Clans müssen große Politiker und einflussreiche Geschäftsmänner das Feld räumen und zusehen, wie ihre tapferen Krieger unter den Schwertern des Feindes sterben. .
Ah Yun, ein einfacher Kommandant, widersetzt sich der Übermacht und riskiert dabei, alles zu verlieren. Jedoch beseelt von einer vielversprechenden Idee, verpflichtet er den treuen Ah Tsun, der sich sein Brot bei einem Leichenbestatter verdient, und begeistert ihn für seinen revolutionären Plan..
Beide Männer manövrieren sich mit ihren subtilen Kampfansagen gegen das emporstrebenden Regime ins Rampenlicht und sehr schnell müssen sie sich der knallharten Realität stellen: denn nun hat der wahre Kampf begonnen...