1. Der Start:
Emma, Ivan Dollybutt und Ivans bester Freund Conrad sind im Begriff Urlaub bei ihrem exzentrischen Großonkel Lancelot zu machen. Zu ihrer Überraschung kommt er sie mit einem prächtigen Ballon, der Belladonna, abholen. Die Belladonna ist jedoch mehr als nur ein Mittel zur Fortbewegung. Sie beherbergt Schlafkabinen, einen Garten, ein Labor und unzählige Tiere. Lancelot erzählt den Kindern, dass sie seinen Bruder Perceval besuchen werden, der einen Zoo in den Channel Islands betreibt.

2. Im Schlamm:
Die Belladonna fliegt nach Camargue, um Perceval abzuholen. Mit Hilfe einiger Flamingos gelingt es Lancelot und den Kindern, den Ballon zu verstecken. Lancelot verlässt die Kinder, um seinen Bruder zu treffen. Doch als der Ballon anfängt im Schlamm zu versinken, müssen die Kinder ihm nachgehen. Sie benutzen das magische Pulver, das ihnen ermöglicht mit einigen weißen Pferden zu sprechen, um durch das gefährliche Gebiet zu kommen.

3. Nur Wüste:
Die Belladonna fliegt über die Sahara. Lancelot lässt die Karte fallen, die ihm den Weg zeigt, wohin der Storch fliegt. Da wird Belladonna gezwungen zu landen. Lancelot macht sich durch die Wüste auf den Weg, um die Karte zu suchen, hat aber vergessen, etwas von dem magischen Pulver mitzunehmen. Lucretia fliegt sehr niedrig in ihrem Vulturecopter und bringt somit Lancelot dazu, von seinem Wüstenfahrrad zu stürzen. Doch Buster schafft es, mit der Unterstützung eines Wüstenfuchses - einem Fennec - die Kinder zu Hilfe zu rufen.