Alles was der junge Carabas von seinem Vater erbt ist eine Katzem während seine Brüder die Mühle und den Esel erhalten. Enttäuscht macht sich Carabas auf, um in der Ferne sein Glück zu finden und staunt nicht schlecht, als der Kater plötzlich zu ihm spricht.
Er verspricht ihm seine Hilfe, wenn er die Stiefel seines Herren bekommt. Und so gibt ihm dieser sein Schuhwerk und der Kater hält Wort: Er bringt Carabas an den Hof eines Königs, wo er sich in dessen wunderschöne Tochter verliebt...