Lin, ein Interpol-Agent mit dunkler Vergangenheit, kommt nach Manila, um die Machenschaften der dortigen Drogenmafia zu untersuchen. Gleichzeitig will er seine Tochter Gigi besuchen, die er der Obhut seiner Schwägerin anvertraut hatte.
Rocky, der Boss der Unterwelt von Manila, setzt sofort den Killer Ah Fang auf Lin an, um ihn für seine Bande zu gewinnen, denn Lin und der Killer kennen sich von früher ... Zum Schein geht Lin auf das Angebot der Gangster ein, und erlangt so das Vertrauen Rockys und seiner Männer.
Sein Ziel ist es, die Pläne der Drogenschmuggler zu durchkreuzen. Das gelingt anfangs - bis er auffliegt und seine Tochter entführt wird...