Der junge Anthropologe Harry Ballard hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sekten und Scharlatane zu entlarven. Dies bringt ihm den Zorn eines schwarzen Zirkels ein, dessen Meister mit der Magie der Dämonen experimentiert.
Nach einigen Drohungen wird Harry von der okkulten Gruppe entführt und kann nur mit Mühe sein Leben retten. Doch niemand will ihm glauben.