Der böse und mächtige König Magus macht sich auf brutale Weise die Menschen seines Reiches untertan. Wer sich nicht beugen will, wird in ein Tier verwandelt und in einen Käfig gesperrt.
Magus entführt das Mädchen Hanna, das er heiraten will. Doch Hanna weigert sich, und ihr Liebster, der Hirte Elias, geht zum Schloss, um sie zu befreien. Von Magus´ Knecht Pravos erfährt er, dass ein Spiegel dem König zu Zauberkraft und Unsterblichkeit verhilft und dass er nur durch Wasser aus dem Mondsee zu besiegen ist.