Die beiden sind nun fast alt genug, um in die Junior- Drachenschule aufgenommen zu werden. Aber dafür müssen sie noch eine ganze Menge lernen. Julius und Julia entdecken ihre Welt und lernen dabei viele neue Dinge. Die Mutter Genevieve, der Vater Stanley, die Schwester Zoe und der Freund der Familie Hydra stehen ihnen hierbei hilfreich zur Seite.