Die attraktiven Zwillinge Frieda und Maria kommen zu ihrem Onkel Gustav Weil zur Pflege, weil ihre Eltern gestorben sind. Gustav Weil ist ein Radikalgläubiger, der mit seiner Bruderschaft gegen den Teufel und gegen Hexerei kämpft.
Ganz besonders sauer ist er auf den Grafen Karnstein, der in seinem Schloss über dem Ort angeblich gotteslästerliche Dinge tut. Tatsächlich vollzieht der gelangweilte Graf eine Teufelsbeschwörung, um sich abzulenken.
Dabei erreicht er, dass er die lange verstorbene Mircalla holt, die ihn zum Vampir macht. Frieda ist wie magisch angezogen von dem Grafen und wird ebenfalls zum Vampir. Als sie von der Bruderschaft bei einem Mord erwischt wird, schafft sie es, sich aus der Schusslinie zu ziehen und sich und Maria auszutauschen.