Drogenboß Chesare, der Waffen und Drogen an alle verkauft, ist Nutznießer der Gang-Kriege in L.A. Nachdem bei einer Geburtstagsparty einige Kids und der 12jährige Juanito Sanchez erschossen werden, beschließt dessen Bruder Paulo, ein Mitglied der Lobos, das richtige Kämpfen zu lernen.
Als Ausbilder wählt er sich den ehemaligen Gang-Warrior Aurelo, ohne zu ahnen, daß dieser vor Jahren seinen Vater getötet hat.
Aurelo kann Paulos Freundschaft gewinnen. Bei dem von Chesare organisierten Turnier der Gangs setzt sich Paulo gegen den brutalen Chef der Bumpers durch, Aurelo besiegt den Drogenboß und ruft die Kids zur Einigkeit auf.