Die Welt des kleinen Tim steht Kopf - anstatt in seinem Bett, wacht er eines Nachts in einer uralten Zaubererburg auf. Seine Schwester Laura, die eben noch friedlich in ihrem Bett geschlafen hat, ist spurlos verschwunden. Alles nur ein böser Traum? Der Spieler macht sich mit Tim auf die Suche nach Laura und landet mitten in einer geheimnisvollen Welt, in der weise Magier das Sagen haben, Bücher sprechen können und seltsame magische Kreaturen seinen Weg kreuzen. Mit Mut, Geschick und Vorstellungskraft kann es ihm gelingen, Laura wieder zu finden und ein schreckliches Geheimnis zu lüften, das hinter den alten, längst vergessenen Mauern von Castle Urqheart schlummert... Das Schicksal der Zauberwelt liegt in deinen Händen! Alles Zauberei? Von Geschichten über magisch-mythische Gestalten wie Zauberer, Hexen, Drachen, Elfen und Feen geht seit jeher eine unglaubliche Faszination aus...