Zusammen mit Melissa, einem weiblichen Vogelwesen, will der Magier Cagliostro auf seinem Schloss eine neue Rasse züchten, um die Welt zu beherrschen. Dazu benötigt er das Monster von Dr.Frankenstein, welches er entführt.
Als Vera Frankenstein von dem Tod ihres Vaters hört, sinnt sie auf Rache und lässt sich ins Schloss schmuggeln. Dort werden sie, Dr.Stuart und Inspektor Tanner Zeuge unglaublicher Rituale!