Haffron, der Außerirdische und Emmanuelle spüren, dass zwischen ihnen eine tiefe Zuneigung entstanden ist. Haffron lernt das Gefühl der Liebe kennen.
Während sie gemeinsam ihre Welt der menschlichen Sexualität fortsetzen, fällt allmählich der dunkle Schatten einer drohenden Trennung auf die beiden.