Nicki, eine Freundin von Emmanuelle, arbeitet für den schwerreichen Sunnyboy und Geschäftsmann Nino Gilberto in Hongkong. Da sie heftig in Nino verliebt ist aber nicht weiß wie sie Ihm ihre Liebe gestehen soll, bittet sie Emmanuelle um Hilfe.

Mit Hilfe eines Zauberparfüms tauschen die beiden Frauen ihre Identitäten ...und heiße erotische Spiele nehmen ihre Lauf.